В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Главный герой, капитан милиции Журов, — принципиальный и уставший от системы следователь. Его спокойствие рушится, когда в одну ночь происходят два громких происшествия: после дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного босса, а на окраине города хозяин дома в состоянии аффекта совершает жестокое убийство. Оба дела ложатся на стол Журова, запуская маховик событий.
Казалось бы, преступления не связаны, но капитан чувствует подвох. Расследуя убийство, он натыкается на странные детали, которые могут иметь отношение к исчезновению девушки. Давление сверху, требующее быстро найти «дочку начальства», и мрачная, запутанная история с окраины начинают сплетаться в один клубок. Журов понимает, что стоит на пороге чего-то большого, что может всколыхнуть весь город и поставить под удар его собственную карьеру и принципы.
